A股最強“收割機”：網(wǎng)絡(luò)出貨猛如黑嘴 類莊股接力閃崩

    證券時報記者 于德江

    6月11日，通常換手率極低的濟民制藥（603222）突然放出天量，全天成交額近16億元，換手率達到8.88%。此后，濟民制藥連續(xù)三個交易日一字跌停，眾多投資者遭“悶殺”。濟民制藥4月初就曾出現(xiàn)相似一幕，如今再度上演，背后緣由值得深究。

    不止?jié)裰扑?，類似情形近期頻現(xiàn)。6月3日，盛洋科技（603703）尾盤閃崩至跌停，當(dāng)日換手率達到驚人的30%，其后連續(xù)4個一字跌停板；5月29日的陽泉煤業(yè)（600348）收出長長的上影線，其后陰跌不止；還有4月底、5月底的百合花（603823）……

    證券時報·e公司記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在濟民制藥、盛洋科技、陽泉煤業(yè)高換手率當(dāng)日，均有多位所謂的“股市專家”在直播間、微信群等渠道“吹票”，誘導(dǎo)普通投資者買入，配合莊家出貨。有消息顯示，這些“股市專家”的團隊服務(wù)于莊家，收取傭金，同時還存在著向?qū)W員收取幾千到數(shù)萬元不等的學(xué)費的行為，可謂“兩頭通吃”。

    業(yè)內(nèi)人士將該種方式稱為“網(wǎng)絡(luò)出貨”，現(xiàn)在幾成標(biāo)配，性質(zhì)惡劣程度比傳統(tǒng)“黑嘴”更甚，宛如“收割機”。

    濟民制藥6月16日晚間公告稱，經(jīng)公司、控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人自查，各方均未策劃、參與該事件，亦未授意他人策劃、參與網(wǎng)絡(luò)薦股，與該事件無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    莊股“悶殺”投資者

    江蘇的楊先生有20多年投資股市的經(jīng)驗，沒想到在濟民制藥上吃了大虧。6月15日，在濟民制藥連續(xù)第2個跌停的時候，他向證券時報·e公司記者講述了被套路的全過程。

    大概兩個月之前，楊先生無意間點擊了一個鏈接，進入了“第一聯(lián)盟”的課堂，直播間的老師正在推薦個股。其他投資者向證券時報·e公司記者反映，該課堂也被稱為“第一牛散俱樂部”。“第一聯(lián)盟”一般每天開三次直播講課，上午開盤、下午盤中及晚上。

    “第一聯(lián)盟”的各位“老師”級別不同，對學(xué)員的收費也不同。王希煜自稱“王校長”，收費12880元；于翔綽號“于大頭”，收費9880元；陶云鵬就只稱作陶老師了，收費6800元。楊先生向助理趙丹丹的銀行賬號轉(zhuǎn)賬9880元，成為了學(xué)員。

    根據(jù)“第一聯(lián)盟”直播間，上述“老師”輪流講課，楊先生先后跟隨買入了青島啤酒、長電科技等多只個股，總體來說賺錢的股票多一些。尤其是長電科技，買入后就實現(xiàn)了漲停，楊先生投入100萬元賺了10萬元，嘗到了甜頭。長電科技當(dāng)時接近兩個漲停，楊先生說起此事還有些遺憾。證券時報·e公司注意到，長電科技4月30日漲停，五一假期后第一個交易日5月6日大漲8%。這兩日，芯片概念股大漲，長電科技的表現(xiàn)與板塊整體一致。

    5月22日，“第一聯(lián)盟”直播間推出了一只“調(diào)研票”——百合花。他們口中所謂“調(diào)研票”，指的是長期研究并經(jīng)過對公司的調(diào)研，掌握了內(nèi)幕消息。“老師”在5月22日盤前鄭重推薦了百合花，強調(diào)該股即將大漲，號召買入。當(dāng)天，百合花開盤后漲幅迅速沖擊至近7%，而后閃崩跌停，換手率達到10%。次日，百合花一字跌停。

    上課時，王希煜將百合花事件的責(zé)任推給下面員工，并表示已經(jīng)將該員工開除，以后絕不會再出現(xiàn)這樣的事情，不少“投資者”表示原諒。在直播課堂推薦百合花時，楊先生有其他事情耽擱了，沒有買入而躲過一劫。

    6月11日早上，楊先生沒有錯過王希煜校長的直播課，后者推薦近期的第二只“調(diào)研票”。集合競價階段，王希煜故弄玄虛，稱今日大盤走勢“還不錯，符合預(yù)期”，助理將在9：25準(zhǔn)時將個股代碼發(fā)到群里。“還有兩分鐘”、“還有一分鐘”，王希煜在直播間倒計時，要求大家準(zhǔn)備好以開盤價買入該股。9：25，楊先生收到了代碼：603222濟民制藥。

    “濟民制藥產(chǎn)能已經(jīng)爆發(fā)”、“合作疫苗有重大突破”……在另一位投資者發(fā)給證券時報·e公司記者視頻中，王希煜用極具感染力的腔調(diào)嘶吼，鼓動學(xué)員繼續(xù)買入濟民制藥。王希煜在講課時并不會露臉，屏幕顯示的是行情軟件中的大盤及個股的走勢。“加油干”、“兄弟們今天很給力”、“今天這只個股100%漲停”……王希煜聲音的沖擊力十足，不斷引誘學(xué)員買入。

    楊先生心想，王希煜稍早推薦的百合花垮掉了，這次再垮掉的可能性不大。這一次，楊先生以開盤價54.45元的價格買入了近4萬股，耗費資金超200萬元。“他根本不給你反應(yīng)的時間，說了代碼之后要求馬上買入，然后把截圖發(fā)給助理。”楊先生對證券時報·e公司記者說，“如果有時間冷靜下來思考一下，絕對不會買濟民制藥。”

    濟民制藥很早之前就被質(zhì)疑為莊股，前不久還陷入“盜號接盤”的風(fēng)波，楊先生看到過相關(guān)報道，但短短幾分鐘的時間，他無法將這些信息聯(lián)系在一起。次日，濟民制藥一字跌停，楊先生加入了“6·11濟民制藥受騙群”，群里遭遇和他相似的投資者還有很多。至記者發(fā)稿，濟民制藥已經(jīng)連續(xù)三個一字跌停板，楊先生無法賣出，賬面虧損28.5%，金額達60萬元。

    網(wǎng)絡(luò)出貨性質(zhì)惡劣

    遠不止?jié)裰扑?，近期引起廣泛關(guān)注的類似案例就包括盛洋科技、百合花、陽泉煤業(yè)等。通過直播薦股的方式配合莊家出貨，手法上和傳統(tǒng)“拉人頭”相比并無更加高明之處，卻十分好用。直播的方式，更直觀，更具誘導(dǎo)性，容易讓人在短時間內(nèi)缺乏思考的情況下買入，淪為接盤俠。

    這樣的玩法在濟民制藥已經(jīng)是第二次了。4月初，證券時報·e公司就曾有過詳細報道，多地投資者在同花順的股票賬戶集體被盜，持倉股被清空后全倉買入了濟民制藥。當(dāng)天，亦有大量微信群或人員薦股濟民制藥，稱主力即將配合拉升，甚至承諾保底收益。部分投資者未經(jīng)受住誘惑全倉買入，次日便遭遇一字跌停，損失慘重。

    盛洋科技鬧出了更大的動靜，莊家的吃相非常難看。盛洋科技5月18日~5月25日連續(xù)大漲，5月26日閃崩跌停，之后又連續(xù)拉升。6月3日，盛洋科技早盤多次沖擊漲停未果，尾盤時段卻突然閃崩。之后4個交易日，盛洋科技連續(xù)一字跌停。有多位投資者反映，盛洋科技此番走勢背后，有薦股團隊專業(yè)運作。個中情形，與前文所述濟民制藥類似。

    盛洋科技6月4日晚間公告，稱公司收到多位投資者反映，存在著以陳風(fēng)為代表的團隊在6月3日盤前、盤中通過社交軟件向股民推薦買入公司股票的情形。公司也已關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了關(guān)于該事件的媒體報道。經(jīng)公司、控股股東、實控人、董監(jiān)事及高管自查，各方均未策劃、參與該事件，亦未授意他人策劃、參與該事件，與該事件無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    證券時報·e公司亦曾曝光了發(fā)生在陽泉煤業(yè)的“套路”接盤事件，當(dāng)時也是有團伙分工的組織人員，在微信群、直播等渠道召集廣大投資者，通過前期預(yù)熱，在5月28日早晨開始接連發(fā)布群消息、直播喊麥等形式號召部分投資者高價掛單買入陽泉煤業(yè)。其后，陽泉煤業(yè)陰跌不止，受蠱惑買入的投資者無處訴說。

    業(yè)內(nèi)人士將上述方式稱為“網(wǎng)絡(luò)出貨”，現(xiàn)在幾成標(biāo)配，性質(zhì)惡劣程度比傳統(tǒng)“黑嘴”更甚。

    此外，前文已經(jīng)提及，王希煜等人在開設(shè)直播課堂的過程中存在向?qū)W員收費的情況，從受害者曬出的轉(zhuǎn)賬記錄來看，從幾千元到數(shù)萬元不等。一張海報顯示了王希煜的收費情況，基礎(chǔ)權(quán)益12880元，每月推薦2~4只股票，各類指標(biāo)及課件免費發(fā)放；升級權(quán)益28880元，每月4~8只股票，可添加老師親自診股；VIP權(quán)益46660元，每月8~12只股票，有機會通過考核升級為老師助理。

    來自東北的投資者張偉（化名）向證券時報·e公司記者反映，即便沒有繳納學(xué)費，也可以聽課。這位投資者躲過了學(xué)費，沒能躲過濟民制藥。年初受疫情影響，張偉在家無聊就開始了股票投資，為了開通科創(chuàng)板交易權(quán)限，把家中全部積蓄，包括母親大半輩子積攢的15萬元，共計50余萬元轉(zhuǎn)進了證券賬戶之中。也是在6月11日，張偉受王希煜誘惑全倉買入了濟民制藥，被狠狠上了一堂課。

    “現(xiàn)在家里生活費都快沒著落了。”張偉哽咽的對證券時報·e公司記者說，“老娘不識字，把錢都交給我管理，現(xiàn)在都不敢給她說。”

    另有尚難以完全證實的消息顯示，薦股團隊會從莊家那里按照交易額收取傭金，比例在10%以上。若按此計算，薦股團隊獲利極為豐厚。

    投資者維權(quán)艱難

    張偉在濟民制藥受騙群里較為活躍，積極搜集大家提供的資料并整理，一遍一遍地發(fā)布投訴渠道，希望發(fā)動集體的力量去維權(quán)。但是，張偉去當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報案，和民警聊了三個多小時也沒能被立案。從群里反饋的情況來看，全國各地的受害者被立案的寥寥無幾。

    證券時報·e公司4月初報道的“盜號接盤”受害者周先生當(dāng)時也進行報案，但至今仍未見任何進展。從公開渠道來看，濟民制藥4月初事件、盛洋科技薦股出貨事件等均沒有新的進展。一種觀點認(rèn)為，雖受蠱惑，但具體交易由投資者自行操作，風(fēng)險應(yīng)該自擔(dān)。

    眾多受害者顯然無法接受這一觀點，他們還在努力，希望能夠維權(quán)。但是，網(wǎng)絡(luò)直播的“老師們”信息缺失，上市公司澄清與此無關(guān)，維權(quán)對象難覓。

    證券時報·e公司記者梳理發(fā)現(xiàn)，在濟民制藥及盛洋科技事件中，不僅有王希煜團隊，進行直播薦股的還有張泓斌、秦牛俱樂部等，他們之間是否存在關(guān)聯(lián)，不得而知。在濟民制藥、盛洋科技連續(xù)大跌之后，這些“老師”也統(tǒng)統(tǒng)消失不見，當(dāng)時的直播鏈接已處于“404”的狀態(tài)。

    不過，有投資者發(fā)現(xiàn)，深圳凱富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）（下稱“凱富創(chuàng)投”）的出資人包括“王希煜”，持有份額5.41%。此處的“王希煜”，與第一聯(lián)盟中的“校長”王希煜是否為同一人，尚無確切的證據(jù)來證明。

    天眼查顯示，凱富創(chuàng)投成立于2015年，注冊資本3700萬元。證券時報·e公司記者撥打了凱富創(chuàng)投工商登記電話，工作人員在聽到王希煜的名字時便迅速掛掉了電話，此后接通便稱不知道凱富創(chuàng)投。

    天眼查數(shù)據(jù)顯示，凱富創(chuàng)投的執(zhí)行事務(wù)合伙人為深圳市塔蘭特投資管理有限公司（下稱“塔蘭特投資”），證券時報·e公司記者進行了電話采訪，對方未否認(rèn)王希煜為凱富創(chuàng)投的股東，并表示，“他（指王希煜）自己做的事情和我們（指塔蘭特投資）是沒有關(guān)系的，這個應(yīng)該在凱富是可以查得到。”記者想進一步確認(rèn)兩個王希煜是否為同一人，對方以“正在開會”為由掛斷了電話。

    天眼查數(shù)據(jù)還顯示，凱富創(chuàng)投最大的出資人為徐留勝，持有份額21.62%。此處的徐留勝，大概率為知名牛散徐留勝，不過相關(guān)證據(jù)還需要進一步確認(rèn)核實。

    回到濟民制藥等個股，本身即具有明顯的莊股特征，在缺少基本面的支撐下，股價走勢迥異于大盤。網(wǎng)絡(luò)出貨，亂象已起，亟需重拳整治。投資者也需保持理性，研究公司基本面，尊重市場規(guī)律，理性投資，增強抵抗誘惑的能力。