統(tǒng)計顯示，從年初至今，QFII加倉、MSCI納入A股權(quán)重翻倍、國際私募進場、北上資金凈買入超2200億元
■本報見習(xí)記者 閆晶瀅
今年以來，A股市場在下跌后步入震蕩筑底行情，而海外機構(gòu)瞅準時機開始入場，資金流入有加快跡象。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年以來，北上資金凈買入額合計達到2241.13億元，同比增長53.60%；從QFII二季度持倉情況來看，新進資金增持個股數(shù)量明顯；國際私募基金布局A股，開始發(fā)行產(chǎn)品；此外，在MSCI提升A股納入因子、滬倫通落地等一系列利好消息刺激下，外資機構(gòu)對A股市場的布局情況值得期待。
QFII二季度持續(xù)加倉
一向被市場認為“投資風(fēng)向標”的QFII機構(gòu)，在今年二季度也加大了對A股市場的持倉力度。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，在披露2018年半年報的3523家上市公司中，共有271家公司的前十大流通股東出現(xiàn)了QFII的身影，持股數(shù)量合計為74.73億股，持倉市值為1186.30億元。而在今年一季度，QFII持股合計數(shù)量為72.57億股，持倉市值為1241.69億元?？紤]到今年二季度A股市場下行行情下，QFII總體卻仍處于加倉狀態(tài)。
具體而言，今年二季度QFII新進102只個股，其中包含工業(yè)富聯(lián)、寧德時代等概念股在內(nèi)；新進持股數(shù)量合計8.55億股。二季度QFII增持個股數(shù)量為68只，合計增持2.43億股。除此之外，二季度QFII僅對47只個股進行減持，減持規(guī)模合計為1.53億股。從今年二季度QFII的持倉情況來看，對制造業(yè)和零售業(yè)青睞有加。按東財一級行業(yè)劃分，醫(yī)藥生物、化工、電子、交通運輸、食品飲料等行業(yè)都在二季度被QFII機構(gòu)重倉持有。
從QFII機構(gòu)持有上市公司家數(shù)來看，工業(yè)富聯(lián)、寶鈦股份兩只個股被5家QFII持有，參與家數(shù)居于首位；樂普醫(yī)療、寧德時代、深圳機場等5只個股被4家QFII持有。此外，貴州茅臺、海螺水泥、重慶啤酒等14只個股被3家QFII持有，美的集團、漢纜股份等49只個股被2家QFII持有，其余200余只個股則僅有1家QFII進入前十大流通股東。整體來看，QFII機構(gòu)投資較為分散。
就個股而言，荷蘭安智銀行持有北京銀行24.90億股，持倉市值150.12億元，占流通股比例13.64%，在諸多QFII持倉的個股中持股數(shù)量、持倉市值均居于首位。此外，貴州茅臺、美的集團的持倉市值分別為139.26億元、93.98億元，分別位列第二位、第三位。值得注意的是，加拿大年金計劃在二季度新進7230.99萬股美的集團，成為第八大股東，在新進增持個股中排名首位。
進入三季度，QFII機構(gòu)更是加緊了上市公司調(diào)研的腳步，提前布局A股市場。7月份以來，已有85家QFII機構(gòu)進行了171次上市公司調(diào)研，集中調(diào)研70只個股。其中，市場熱門個股?？低暯哟?9家QFII調(diào)研，歌爾股份、廣聯(lián)達、海大集團、滬電股份等個股的QFII調(diào)研數(shù)量均在5次以上。在調(diào)研中，QFII機構(gòu)多對上市公司上半年的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，及今后的業(yè)務(wù)展望給予高度關(guān)注。今年下半年，QFII的調(diào)倉情況值得關(guān)注。
外資私募加快布局A股市場
A股市場進入震蕩調(diào)整行情，外資機構(gòu)擇機陸續(xù)進場。
公開信息顯示，目前已有惠理、景順縱橫、安本、貝萊德、施羅德等15家外資機構(gòu)完成私募管理人備案?！蹲C券日報》根據(jù)中基協(xié)私募基金管理人系統(tǒng)查詢，目前至少已有12家外資私募的相關(guān)產(chǎn)品備案，其中備案產(chǎn)品數(shù)量最多的為惠理和瑞銀，均為3只產(chǎn)品。
作為全球知名對沖基金，橋水于6月29日完成私募基金管理人登記，引發(fā)市場熱議。不過，中基協(xié)私募基金管理人公示信息顯示，目前橋水尚未備案成立基金信息。除橋水外，畢盛、元勝、景順縱橫等公司尚未有備案產(chǎn)品信息。
此外，今年8月初，外資私募貝萊德斥資近3億元滿倉A股的消息更是引發(fā)市場高度關(guān)注。根據(jù)貝萊德會議紀要顯示，貝萊德中國A股機遇私募基金分別在7月31日（資金規(guī)模2.5億元，參考凈值0.9999）和8月2日（資金規(guī)模4500萬元，參考凈值1.0019）完成建倉，目前基金為滿倉運作?；鸪謧}高度分散，持有約200只股票，涉及不同行業(yè)中具有良好基本面和情緒面的優(yōu)秀標的；其中建材、能源、機械等行業(yè)為目前基金超配行業(yè)。
事實上，外資除布局A股市場外，債券市場也是外資所重點關(guān)注的對象。中債登信息顯示，2018年7月份，境外機構(gòu)債券托管量為13540.77億元，同比增長60.92%。
北上資金加速流入
業(yè)內(nèi)人士指出，外資機構(gòu)加速布局A股市場，充分體現(xiàn)出對未來發(fā)展前景的看好。外資紛紛“加倉中國”，不僅能為國內(nèi)市場提供資金，更有利于國外成熟投資機構(gòu)的投資理念進入市場，促進良性競爭。
8月中旬，MSCI在季度審議報告中對A股納入MSCI中國指數(shù)的名單和市值進行了調(diào)整，將于8月31日收盤后新加入10只A股成份股，并將A股納入因子由2.5%提升至5%。此外，日前證監(jiān)會就《上海證券交易所和倫敦證券交易所市場互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》公開征求意見，這也預(yù)示著滬倫通項目落地指日可待。
在諸多推動A股國際化市場消息刺激下，8月31日（上周五）北上資金凈買入A股達到37.67億元，尾盤交易力度強勁。8月31日當日，北上資金總交易額達317.2億元，其中買入額為177.44億元，賣出額為139.76億元。光大證券研報表示，預(yù)期在調(diào)整生效日后10個交易日內(nèi)依然有2%左右的超額收益，這部分超額收益主要來源于指數(shù)基金的調(diào)倉行為和部分投資者跟隨行為。
隨著8月份最后一個交易日的結(jié)束，北上資金的總體交易情況也隨之出爐。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，8月份北上資金凈流入的規(guī)模較7月份明顯增加，達到354.53億元，同比增長24.50%。
從資金流向來看，北上資金明顯更青睞家用電器、金融、食品飲料等板塊。在8月份十大活躍個股中，共計納入52只個股。其中，中國平安獲得40.68億元凈買入，居于首位；緊隨其后的是伊利股份和美的集團，分別獲得25.93億元、24.36億元凈買入。此外，五糧液、貴州茅臺、洋河股份、水井坊等白酒板塊個股，以及招商銀行、工商銀行等銀行個股獲得凈買入金額均在1億元以上。
就今年總體行情來看，北上資金加倉A股市場的趨勢十分明顯。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年上半年以來，北上資金凈買入額合計達到2241.13億元，同比增長53.60%；在35個周，僅有6周凈流出，其余29周北上資金均處于凈買入狀態(tài)。尤其是進入三季度以來，由于A股市場處于筑底區(qū)間，北上資金開啟加速抄底模式。今年7月份、8月份，北上資金凈買入額合計為639.28億元，期間9周內(nèi)，有8周為凈買入，3周凈買入額超過100億元。
此外，2015年5月份富時羅素指數(shù)公司宣布將中國A股納入富時全球股票指數(shù)體系的過渡計劃。今年9月份，富時羅素指數(shù)公司將再次對A股進行評估，如此次A股能夠闖關(guān)成功，預(yù)期能將再添利好。
