近日，美國證券交易委員會(huì)（SEC）發(fā)布了《2017年四季度私募基金行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，去年，美國私募管理人無論是產(chǎn)品和管理規(guī)模都有明顯增長，注冊(cè)私募基金管理人2997家，較2016年底增加119家；資產(chǎn)管理規(guī)模12.54萬億美元，比2016年增長13.9%。
SEC根據(jù)私募基金管理人的業(yè)務(wù)類型將私募分為對(duì)沖基金、流動(dòng)性基金、私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)基金、資產(chǎn)證券化基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金、合格對(duì)沖基金等。其中，對(duì)沖基金私募管理人數(shù)量最多，達(dá)到1722家，比2016年增加46家；私募股權(quán)基金管理人數(shù)量次之，共計(jì)1132家，比2016年增加56家。
上述2997家私募基金管理人共備案私募基金產(chǎn)品30031只，平均每家管理人旗下管理10只私募基金；總資產(chǎn)12.54萬億美元，比2016年增加1.53萬億美元，增幅13.9%；凈資產(chǎn)8.31萬億美元，比2016年增加9560億美元，同比增長13%；單只基金平均規(guī)模4.17億美元。
從類型上看，截至2017年底，美國私募基金產(chǎn)品數(shù)量最多的是私募股權(quán)基金，共有11460只，占比38.16%；其次是對(duì)沖基金，共有9007只，占比29.99%；管理規(guī)模最大的是對(duì)沖基金，總資產(chǎn)達(dá)到7.27萬億美元。
從投資者構(gòu)成看，私募基金為最大的私募基金投資者，持有規(guī)模達(dá)到1.49萬億美元，占比17.9%；其他投資者投資規(guī)模為1.19萬億美元；地方政府養(yǎng)老金計(jì)劃位居第三，規(guī)模為1.15萬億美元，占比為13.9%；居民的投資規(guī)模為0.82萬億美元。
美國對(duì)沖基金發(fā)展較為成熟，對(duì)沖基金投資衍生品的名義規(guī)模達(dá)到12.47萬億美元，運(yùn)用高頻交易策略的對(duì)沖基金為7799只，前500家私募基金管理人規(guī)模占比達(dá)到66.7%，行業(yè)集中度高。
從歸屬地來看，公司設(shè)在美國的私募機(jī)構(gòu)最多，占比高達(dá)89.4%，英國為6.4%，其他國家合計(jì)占比4.1%。這樣的分布與當(dāng)今國際金融格局基本吻合。
對(duì)比來看，中國私募基金正處于高速發(fā)展期，產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)模逐年增長。中國私募基金管理人分為私募證券投資基金管理人，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人，以及其他私募投資基金管理人。截至2018年6月底，在協(xié)會(huì)登記的私募基金管理人共23903家，其中，私募證券投資基金管理人占36.9%，股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人數(shù)量占59.9%。23903家私募機(jī)構(gòu)共備案產(chǎn)品73854只，管理基金規(guī)模12.6萬億元。
