云南省首筆“常發(fā)行計劃”模式下的科創(chuàng)票據成功發(fā)行

    農村金融時報-農金網云南訊（通訊員穆森）為進一步落實國家“十四五”規(guī)劃提出的“堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢”相關精神，進一步完善多層次債券市場體系，持續(xù)優(yōu)化債務融資工具市場分層管理機制。在人民銀行、銀行間市場交易商協(xié)會的指導下，由建設銀行牽頭承銷，光大銀行聯席承銷的“云天化集團有限責任公司2022年度第一期中期票據（科創(chuàng)票據）”于7月12日成功發(fā)行，本期債券發(fā)行金額5億元，期限3年，發(fā)行人云天化集團有限責任公司是銀行間市場交易商協(xié)會首批試點“常發(fā)行計劃”唯一一家云南本土企業(yè)，且云天化集團有限責任公司（以下簡稱“云天化集團”）技術中心被認定國家級技術中心，擁有發(fā)行科創(chuàng)票據發(fā)行資質，該期債券為云南省成功落地的首筆“常發(fā)行計劃+科創(chuàng)票據”，募集資金主要用于償還發(fā)行人及下屬子公司金融機構借款，有利于調整優(yōu)化云天化集團債務結構。

    “常發(fā)行計劃”機制（FIP，FrequentIssuerProgram），是交易商協(xié)會結合市場制度建設與實踐經驗創(chuàng)新推出，針對滿足條件的優(yōu)質發(fā)行人，便捷注冊發(fā)行的一種債券機制安排。在“常發(fā)行計劃”項下發(fā)行債務融資工具可提高優(yōu)質企業(yè)發(fā)行便利，推進注冊發(fā)行質效，減少重復性披露，提高信息披露質量。

    科創(chuàng)票據是指科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行或募集資金用于科技創(chuàng)新領域的債務融資工具。企業(yè)發(fā)行主體類科創(chuàng)票據，需具備經有關部門認定的科技創(chuàng)新稱號。

    云天化集團是國內第二大化肥生產企業(yè)、國內第三大玻纖生產企業(yè)和國內最大的聚甲醛生產企業(yè)。服務國內耕地超過5億畝，是貫徹“六保六穩(wěn)”的重點涉農企業(yè)，生產經營深度契合國家宏觀調控政策和產業(yè)政策，滿足中國銀行間市場交易商協(xié)會對試行“常發(fā)行計劃”企業(yè)相關標準。且云天化集團擁有2個國家級企業(yè)技術中心、3個國家認可實驗室、擁有國家級研發(fā)平臺3個。截至2021年末，集團擁有發(fā)明專利349件；2019年-2021年企業(yè)主持和參與制定的國際、國家和行業(yè)標準數達到40個，2002年12月23日被認定為國家企業(yè)技術中心，在多個領域形成了具有競爭力的核心優(yōu)勢，滿足“主體科創(chuàng)票據”發(fā)行要求。

    本次建設銀行主承銷、光大銀行聯席承銷的“常發(fā)行計劃”模式下的科創(chuàng)票據，積極踐行了通過“常發(fā)行計劃”模式，簡化披露內容、顯著降低重復披露，降低披露成本、提高工作效率，以機制創(chuàng)新助力金融向實體經濟讓利的號召。同時，深度契合了“堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展”，完善金融支持創(chuàng)新體系，引導市場資金流向科技創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展要求。

    下一步，建設銀行云南省分行將繼續(xù)用實際行動增強服務制造業(yè)高質量發(fā)展能力，筑牢實體經濟資金基礎，以勇于擔當的作風積極踐行新金融、以數字化經營的思維融智升級、以守正創(chuàng)新的精神披沙揀金，實現金融資源對實體企業(yè)的精準支持和對科創(chuàng)領域的有效配置。

    責任編輯：楊怡明