消金公司金融債重啟后第二單落地

    本報記者 李冰

    1月15日，根據(jù)中國貨幣網(wǎng)消息，杭銀消費金融股份有限公司（以下簡稱“杭銀消金”）于2024年1月12日發(fā)行“杭銀消費金融股份有限公司2024年金融債券（第一期）”，發(fā)行規(guī)模10億元，成為今年首家啟動發(fā)行金融債的消金機構。值得一提的是，這是持牌消金機構金融債發(fā)行重啟以來第二單落地項目。

    招聯(lián)首席研究員董希淼對《證券日報》記者表示：“金融管理部門支持消金機構發(fā)行金融債券有利于拓寬消金機構融資渠道，降低資金成本，助力消金機構更好地促進經(jīng)濟恢復，助力提振居民消費。”

    具體來看，杭銀消費金融2024年金融債券（第一期）牽頭主承銷商為中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為興業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司。票面利率為2.90%，發(fā)行期限為3年。

    關于募集資金用途，據(jù)披露，本期債券募集資金主要用于補充該公司中長期資金，優(yōu)化公司資產負債期限結構，進一步促進發(fā)行人主營業(yè)務發(fā)展，提升普惠金融服務能力。

    據(jù)披露，截至2020年年末、2021年年末、2022年年末和2023年9月末，杭銀消金資產總計分別為213.55億元、366.44億元、414.09億元和446.00億元；2020年年末較2019年年末同比增長36.27%，2021年年末較2020年年末同比增長71.59%，2022年年末較2021年年末同比增長13.00%。

    2020年、2021年、2022年和2023年1月份至9月份，杭銀消金營業(yè)利潤分別為3.12億元、5.93億元、8.75億元和8.02億元，凈利潤分別為2.39億元、4.51億元、6.63億元和6.01億元。

    另外，截至2023年9月30日，杭銀消金發(fā)放貸款和墊款余額為415.19億元，占公司總資產的93.09%。

    目前，消金機構的融資渠道主要包括股東存款、同業(yè)借款、銀團貸款以及發(fā)行金融債券等。其中，金融債券因融資期限較長、利率較低成為頭部消金機構的重要融資手段。但從2021年開始，消金機構長達兩年之久未新發(fā)金融債券，直到2023年11月份，興業(yè)消費金融成功發(fā)行“2023年第一期金融債券”才打破該局面。

    記者針對消金機構金融債發(fā)行重啟一事采訪多家持牌機構，多家機構均表示“正積極籌備”。

    “未來還會有更多消金機構跟進金融債發(fā)行工作。”博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博認為，目前已有兩家持牌消金機構成功發(fā)行金融債，這對行業(yè)來說是積極信號。金融債是持牌消金機構重要的融資渠道，有利于提升消金機構流動性管理水平和抗風險能力。

    “消費金融作為資本消耗型業(yè)務，資本金規(guī)模是決定消金機構市場地位的重要因素。對于消金機構而言對發(fā)行資本工具的合理利用有助于拓寬多元化融資渠道，支持更大規(guī)模的消費信貸擴張。”中國銀行研究院博士后李一帆對《證券日報》記者表示，預計未來其他存在增資需求的消金機構也將順應市場發(fā)展、監(jiān)管變化以及消費升級趨勢，結合自身經(jīng)營發(fā)展的戰(zhàn)略需要，積極推進金融債籌備發(fā)行等工作，逐漸完善多元化融資體系，在增資的同時穩(wěn)妥擴張業(yè)務規(guī)模，滿足客戶多元化消費需求，彰顯消費金融業(yè)務助力消費和高質量服務實體經(jīng)濟發(fā)展的本色。