三毛派神8月6日晚公布了其重組預(yù)案。公司擬向甘肅省國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“甘肅國(guó)投”）發(fā)行股份購(gòu)買其持有的甘肅工程咨詢集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“工程咨詢集團(tuán)”）100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)約22億元。交易完成后，工程咨詢集團(tuán)將成為三毛派神全資子公司，公司控股股東將由三毛集團(tuán)變更為甘肅國(guó)投，公司實(shí)際控制人仍然為甘肅省國(guó)資委。
控股股東將變更
公告顯示，工程咨詢集團(tuán)下屬8家全資子公司，包括省建院、水利院、城鄉(xiāng)院、土木院、建設(shè)監(jiān)理、交通監(jiān)理、乾元公司和招標(biāo)集團(tuán)。截至3月31日，標(biāo)的公司股東全部權(quán)益價(jià)值預(yù)估值為221877.3萬(wàn)元。交易雙方初步商定100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)為221877.3萬(wàn)元。股份發(fā)行價(jià)格確定為11.37元/股，即向甘肅國(guó)投共發(fā)行195142744股。根據(jù)預(yù)估值測(cè)算，交易完成后甘肅國(guó)投將成為上市公司直接控股股東。
本次交易前，蘭州三毛紡織（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“三毛集團(tuán)”）持有三毛派神15.27%股份，為上市公司控股股東。本次交易之后，三毛集團(tuán)持股降至7.46%股份，甘肅國(guó)投持股比例由13.03%上升至57.51%；并通過全資子公司三毛集團(tuán)持有上市公司7.46%股份，合計(jì)持有上市公司表決權(quán)比例64.97%。上市公司控股股東將由三毛集團(tuán)變更為甘肅國(guó)投。但公司實(shí)際控制人仍為甘肅省國(guó)資委。
三毛派神主要從事毛精紡呢絨產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，如全毛禮服呢、全毛嗶嘰、全毛凡立丁、毛滌薄花呢等。而工程咨詢集團(tuán)業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括建筑、水利工程、市政工程、巖土工程等，提供咨詢規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、工程施工、工程監(jiān)理等工程咨詢?nèi)^程一體化服務(wù)。
實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
三毛派神表示，公司原有主業(yè)為紡織業(yè)。受行業(yè)周期、技術(shù)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和人力成本上升等多方面影響，原主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展面臨一定困難。本次交易完成后，上市公司將形成工程咨詢服務(wù)業(yè)、紡織業(yè)雙主業(yè)發(fā)展格局。工程咨詢服務(wù)業(yè)為智力密集型、人才密集型行業(yè)，發(fā)展前景廣闊。本次并購(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并實(shí)現(xiàn)工程咨詢集團(tuán)的整體上市。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，三毛派神2017年?duì)I業(yè)收入27962.05萬(wàn)元，資產(chǎn)總額63506.20萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額29808.45萬(wàn)元。而工程咨詢集團(tuán)2017年?duì)I業(yè)收入163581.64萬(wàn)元；截至2018年3月底，公司資產(chǎn)總額339248萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額123908.65萬(wàn)元。
甘肅國(guó)投承諾，標(biāo)的公司2018年度凈利潤(rùn)不低于20091.89萬(wàn)元；2018年度與2019年度合計(jì)凈利潤(rùn)不低于42389.80萬(wàn)元；2018年-2020年度合計(jì)凈利潤(rùn)不低于66731.15萬(wàn)元。
三毛派神稱，本次交易完成后，上市公司將整合甘肅省內(nèi)工程咨詢行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，充分提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展注入新的動(dòng)力。甘肅國(guó)投認(rèn)為，本次重組有利于增強(qiáng)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，有利于上市公司及廣大中小股東的利益。
