奧特佳（002239）8月1日晚間公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)任曌華、任韶清、新余國(guó)電持有的深圳市國(guó)電賽思科技有限公司（下稱(chēng)“國(guó)電賽思”）100%的股權(quán)，交易金額初定為7.28億元。其中以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的60%，總計(jì)4.37億元股；以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的40%，總計(jì)2.91億元。
同時(shí)，奧特佳擬向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)4.37億元，不超過(guò)此次交易前上市公司總股本的20%，即不超過(guò)6.26億股。募集的配套資金擬用于支付本次交易中的全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)、車(chē)載雙向電源生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、新能源乘用車(chē)車(chē)載電源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
交易對(duì)方承諾國(guó)電賽思2018年度至2020年度的扣非凈利潤(rùn)分別不低于5000萬(wàn)元、5900萬(wàn)元、7300萬(wàn)元。
奧特佳的主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)和汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)業(yè)務(wù)。2016年、2017年公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)在國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車(chē)的市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，2017年共銷(xiāo)售各類(lèi)汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)達(dá)800萬(wàn)臺(tái)。公司稱(chēng)，目前公司業(yè)務(wù)在汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率已較高，未來(lái)的成長(zhǎng)主要依賴(lài)汽車(chē)行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，因此公司將外延式收購(gòu)的方式橫向拓展到其他汽車(chē)零部件領(lǐng)域。
國(guó)電賽思的主營(yíng)業(yè)務(wù)為基于電力電子雙向變換技術(shù)的應(yīng)用產(chǎn)品，主要用于鋰電池充放電設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備，未來(lái)將積極拓展車(chē)載雙向充電機(jī)、車(chē)載雙向DC/DC等新能源汽車(chē)電源產(chǎn)品的應(yīng)用。
奧特佳表示，目前公司已經(jīng)通過(guò)電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)技術(shù)和新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)，成功切入新能源汽車(chē)市場(chǎng)，布局新能源汽車(chē)領(lǐng)域是公司未來(lái)的發(fā)展方向。通過(guò)收購(gòu)國(guó)電賽思，奧特佳將進(jìn)入新能源汽車(chē)的電源管理領(lǐng)域，基于國(guó)電賽思領(lǐng)先的雙向變換技術(shù)，上市公司有望成為在新能源汽車(chē)充電機(jī)領(lǐng)域的核心供應(yīng)商，進(jìn)一步拓展在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的知名度，與公司在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的其他產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展。
奧特佳2017年年報(bào)顯示，傳統(tǒng)主業(yè)承壓，汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)增量不增利。2017年公司銷(xiāo)售各類(lèi)汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)達(dá)800萬(wàn)臺(tái)，比上年增長(zhǎng)5.54%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入33.46億元，同比增長(zhǎng)12.01%。但受原材料漲價(jià)、人工成本增加等影響，營(yíng)業(yè)成本增加20.56%；毛利8.39億元，下降9.66%。
值得一提的是，此次擬收購(gòu)國(guó)電賽思不是奧特佳第一次涉足鋰電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域。奧特佳在2017年1月發(fā)布公告，擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)江蘇海四達(dá)電源股份有限公司100%的股權(quán)并募集配套資金。海四達(dá)電源主營(yíng)動(dòng)力鋰電池。公司當(dāng)時(shí)表示，交易完成后，公司將新增動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)，在新能源汽車(chē)零配件關(guān)鍵領(lǐng)域形成重要突破。
但到了2017年7月，因?yàn)楸藭r(shí)資本市場(chǎng)、政策及環(huán)境發(fā)生變化，奧特佳與主要交易方一致同意終止收購(gòu)海四達(dá)電源。
